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三场火灾重新点燃了国内缺芯浪潮,大大扩大了行业机遇的生产

国内新闻 2021-06-14 12:374754网络edit006

最近芯片短缺一直是市场关注的焦点,甚至一再被市场提及。 国家新能源汽车技术创新中心副总经理邹光凯在6月10日的世界半导体大会上说. 芯片短缺将导致全球第一季度100万辆汽车的减产,全年减产450万辆,亏损600亿美元。中国1月至2月,由于缺勤,整个汽车公司也减少了5%和8%。

更令人担忧的是,核心正从汽车工业迅速扩散到手机个人电脑数据中心,甚至所有电子制造业的生产能力都不足以从晶片制造到封闭式测试设备。 甚至原材料和其他产业链。 根据高盛(GoldmanSachs)的一份报告,全球多达169个行业在一定程度上受到了芯片短缺的影响。

不仅如此,最近的芯片行业也出现了这三起火灾。

世界上有两个半导体重镇。中国台湾和马来西亚面临减产甚至停产的风险。

高盛(GoldmanSachs)的最新报告显示,多达169个行业的芯片短缺将受到打击。

华为投资于中国科学院光刻公司(北京科伊宏远),成为后者的第七大股东。

一方面,三起火灾再次强调了芯片短缺的严重情况,提高了芯片行业的未来预期。

对于芯片行业,21世纪资本研究所带来了4个问题.

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缺乏核心的趋势加剧,受影响行业的数量超过100。

目前,全球半导体正处于历史上最严重的短缺状态。一些制造商已经提高了报价。 下游设计制造商也有不同程度的延长和价格上涨。 根据一线研究,今年到目前为止,国内芯片制造商的订单非常丰富,甚至有爆炸订单。 产品的交货期一般延长。

从具体的下游产业来看。中国汽车流通协会指出,芯1号站平台片短缺正在影响整车的生产。一些模型甚至可能供不应求。 奥德思(Auders)最近发布的一项调查还显示,中国大多数高端和新能源汽车制造商都面临着4S商店销售热卖车型的停产风险。 几乎所有从大众福特斯拉到中国长城的汽车工厂都宣布关闭或关闭一些工厂。 马斯克在特斯拉的第一季度电话会议上说,芯片短缺是该公司历史上最困难的供应链挑战之一。

传统的能源汽车和电动汽车都需要数百辆来描述电动汽车对芯片的需求。 没有一个芯片能真正完成整个汽车的生产和工厂。 全球汽车工业的集体减产足以看到芯片的稀缺性。 高盛(GoldmanSachs)的一项新研究显示,汽车行业的业绩不仅反映了芯片短缺的影响。高盛(GoldmanSachs)的一项新研究指出, 包括钢铁产品空调制造啤酒酿造肥皂生产等多个行业..

在核心短缺的背景下,芯片价格也急剧上涨。 据中央电视台报道,一些德国芯片在2020年每件3.5元,今年每件16.5元。 价格上涨了371%。 根据研究数据,预计未来芯片将保持供不应求。 2022年芯片价格将至少上涨10%。

鉴于何时恢复稳定的供应,一些组织提出了更统一的观点,即芯片供应商在短期内将处于紧张状态。 中信建设投资公司认为,半导体容量要到2022年第一季度才能得到缓解。 世界第三大电子产品代理商WeicherGroup警告称,预计芯片短缺将从2022年年中到年底结束。 但一些机构预测,芯片短缺将持续到2023年。

随着流行病的影响,生产能力下降。

三家台湾电子工厂京远电子超级丰富电子和智邦科技公司上周报道。 其中,景远电子爆发的员工集体感染是最严重的。 鸿海集团旗下的一家工厂也是如此。新冠这一流行病被暂停了。 据台湾官方统计,截至星期一(6月7日),这些工厂共诊断出265例病例,其中224例为外国工人。

景远电子是全球半导体产业链中最大的专业测试制造商,包括英特尔高通(IntelQualcomm)NVIDIA意大利方法半导体。 本公司主要厂区提供晶圆试验成品试验等服务。

景远电子(JanyoElectronics)此前曾宣布,两天的停产预计将使6月份的产量下降4%至6%,但随着疫情的加剧,景远电子(Janyo 由于公司外籍员工完全关闭,预计6月份产量将下降30%至35%,6月份收入将同时下降30%至35%。

据媒体报道,一些客户担心景远电子很难重新生产,并将一些1到2周的包装订单转移给了其他测试制造商。

与此同时,世界上另一个半导体封闭式测试中心马来西亚已经关闭。 马来西亚已于6月1日开始全面封锁经济和社会活动。 只有必要的经济和服务部门的第一阶段才会持续4周。 不排除进一步扩大封闭国家的时间。

最新消息显示,这两家电子元件领先的Epson太阳电厂已关闭。 马来西亚精工爱普生工厂将加强独立防疫14天,日本太阳能诱电马来西亚子公司被员工诊断。新冠肺炎决定将生产推迟到6月14日. 马来西亚在全球包装测试市场的份额高达13%。 在印章政策下,工厂生产线只能维持10%≤20%的低功率运行半导体密封试验容量几乎为零。

在生产浪潮下增加生产能力。

因为这是因为。中国台湾和马来西亚的半导体容量损失正在考虑将订单转移到其他地区。中国内地是非常重要的选择之一。 2021年第一季度,世界十大封闭式测试制造商中有三家是长电技术、通富微电技术。

面对芯片行业的繁荣,越来越多的半导体制造商正计划扩大生产。 近年来,中国有数千亿美元的项目投资计划。 其中12英寸晶片已投入生产,生产线多达40条。 台积电此前曾宣布,将在南京建设一条新的28nm工艺芯片生产线,预计将在2021年投入生产。 计划容量为每月40,000片的28纳米芯片是以前的两倍。

最新消息显示,华润微博在6月7日晚间宣布。 华威控股有限公司计划与重庆西永微电子工业园二期工程和重庆西永微电子工业园联合推出润西微电子(重庆)有限公司。 根据公告,润西微电子公司计划投资75.5亿元建设12英寸电力半导体晶片生产线项目。 竣工后,预计每月生产30,000件12英寸高端半导体晶片,并与12英寸延伸和薄片技术相匹配。

华为还投资于芯片制造上游光刻机领域,成为后者的第七大股东。 北京科义宏远的主要业务是三大核心技术之一的光源系统。 193nmArf激光公司是中国第一家全球第三大激光公司,打破了外国制造商的长期垄断。

目前的流行病对海外电力制造商有许多限制。中国疫情控制相对较好。国内半导体制造商的竞争模式将进一步加快。

芯片板的盈利能力增加了板的估值。

2021年第一季度的报告显示,所有65家公司都获得了积极的利润,2020年第四季度有6家公司亏损。 2020年第一季度有1号站平台15家1号站平台公司亏损。 整个神湾半导体板块的盈利能力受到短缺和价格上涨的影响。 与2020年第四季度相比,有35家公司获得了利润。 与2020年第一季度相比,56家公司实现了利润增长。

神湾半导体目前的估值处于历史的第一季度末,该行业的估值为93.7。 91.93的最新估值仍远未达到2019年至2020年的196个超高估值。 目前,在价格上涨的波动下,板块估值有望进一步提高,从而导致板块价值。

从2000年到2021年,神湾半导体部门的估值(每季度)。

最近的三起芯片研究报告、实际行动和疫情干扰可能持续一两年。 然后是价格上涨和背后的利润。 国内半导体市场和制造商正在依靠所有有利的政策和资源来积极部署容量扩张,以满足我国科技独立的重要目标。 同时,在过去的一两年里,也可以迅速增加供应,有效地分担和吸引外部订单,从而实现更多的利润。

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