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中国银行协助中国财政部成功完成40亿欧元主权债券的全球发行

财经新闻 2021-11-12 15:59192网络整理佚名

上海证券报 中国证券网讯(记者张琼斯)11月10日一号站娱乐登录,中国银行作为主承销商和簿记员,协助中国财政部成功完成40亿欧元主权债券的全球发行。其中,3年期15亿欧元,7年期15亿欧元,12年期10亿欧元;票面利率分别为0%、0.125%和0.625%,发行收益率分别为-0.192%、0.216%和0.759%;发行价分别为MS+0、MS+20bps和MS+52bps,较初始指导价20bps、20bps和13bps窄。

对于财政部欧元国债,中国银行投资银行与资产管理部副总经理刘林表示,本次发行将继续采取“三地上市、境内托管”的模式。两个地方”。其中,3年期债券的首次发行进一步改善了收益率曲线。同时,12年期债券将在香港债务工具中央结算系统(CMU)托管和清算,继续深化国内外基础设施互联互通1号站娱乐网址,全面提升香港国际金融中心地位。

发行收益率创历史新低,彰显主权信用吸引力

“本次发行是财政部在2019年重启欧元主权债券发行后连续第三年,也是继主权债券以人民币定价成功后,今年多币种境外主权债券发行的收尾工作和美元。” 看来主要有以下几个亮点。

一是发行收益率创历史新低,彰显主权信用吸引力。三年期发行实现负新发行溢价约10个基点,今年首次增发三年期品种,实现发行负利率欧元债券,同理作为欧元债券的基准利率,实现了新的突破。

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二是账本势头强劲,认购倍数为4.3倍。本次发行受到全球投资者积极认购,最终认购倍数达到4.3倍。在订单分配方面,欧亚投资者积极认购不同期限的欧洲债券。欧洲投资者占整体订单的50%以上,长期债券占近70%。

三是市场广泛关注,投资者基础进一步扩大。本次发行带来了新的国际投资者并注入了新鲜血液。通过连续三年发行欧元债券,我国主权信用在离岸市场受到优质投资者的热烈追捧,形成了稳定的投资者网络群一号站娱乐登录,投资者基础不断扩大和巩固。

投资者类型及地域分布呈现多元化特征

“近两年,财政部发行的欧元主权债券得到了国际投资者的积极认购。” 刘林表示,投资者群体不仅包括国际组织、中央银行和地区货币当局,还包括养老基金和商业银行。、保险公司、基金公司等;从地区分布来看,欧洲投资者认购的各种期限的欧洲债券占比超过50%,部分期限接近70%。投资者类型和区域分布呈现多样化。特征。

刘林表示,今年财政部将继续发行S规则下的欧元债券债券新闻信息,期限为3年、7年和12年。满足不同类型投资者的需求,优化境外欧元债券收益率曲线。从投资者分布来看,在各个时期的发行中,过去参与投资的机构众多,如大型海外主权基金、欧洲国际开发机构、亚洲央行等。同时,参与簿记的主权/央行机构数量也较去年有所增加,并出现了新的名称,如中东和中亚央行、欧洲企业投资者、主权基金等。欧洲投资者参与了各个时期,尤其是长期发行,占比更为突出。欧洲投资者占比近70%,体现了欧洲投资者对中国经济的信心。

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财政部持续发行主权海外债券提振国际资本市场信心

10月以来,财政部已连续发行两期境外主权债券。

“由于当前全球新冠疫情持续蔓延,全球经济复苏势头减弱,财政部今年10月和11月分别发行了美元债券和欧元债券,总额近90亿美元。 ,这有助于提振对国际资本市场的信心。深化与国际金融市场的互联互通发挥了重要作用。” 刘琳说。

刘林认为,今年以来,财政部先后发行人民币、美元、欧元主权债券,意义重大。

一是在“十四五”开局第一年与国际资本市场投资者分享中国经济发展成果,彰显中国推动金融市场高水平双向开放的坚定决心在新的“双周期”模式下。

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二是常态化的多币种债券发行机制完善了中国离岸债券定价基准,有效提振了中国离岸债券二级市场一、,为中国企业拓宽国际市场融资渠道提供了多币种. 定价参考。

三是今年发行的境外债券得到了全球投资者的积极认购,为全球低利率背景下的国际市场提供了多元化的投资工具债券新闻信息,为国际投资者在中国配置优质金融资产提供了更多选择。

四是主权债券的外延效应得到广泛验证。今年以来,我国地方政府首次发行境外债券。主权债券的发行对中国发行人走出去、稳定定价基准起到了示范作用。

五、以积极宣传中国为契机,通过多次路演与国际资本市场建立顺畅沟通机制,与优质投资者分享中国经济成就,讲好中国故事,传递中国声音,深化全球金融合作打造新平台。

刘林表示,自2017年我国重启外币主权债券发行以来,中国银行作为主承销商和簿记员,率先协助财政部完成前期发行工作,累计完成发行210亿美元和120亿欧元。中国银行发挥全球综合服务能力,利用遍布全球的销售网络、专业的执行能力和强大的定价、销售、投资能力,确保每次发行的圆满成功。

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